Imaginez une solution élaborée sur mesure pour vous et vos proches

Ce quelqu’un, c’est votre conseiller Assante | Équipe Perspective, un expert en planification financière qui vous épaule au quotidien :

pour optimiser vos assurances et vos protections en cas d’imprévu;
pour optimiser votre stratégie fiscale;
pour optimiser vos revenus durant votre carrière;
pour planifier votre retraite et optimiser vos rentes le jour venu;
pour optimiser la gestion de votre patrimoine dans sa globalité.

Des conseils, des stratégies et des actions

Tout en guidant vos choix d’investissements et d’assurances selon vos objectifs, Perspective s’implique auprès de vous pour que vie professionnelle et vie personnelle convergent vers un même succès, grâce à :

des conseillers d’expérience, qui évaluent votre situation en temps réel, anticipent vos besoins et ajustent votre stratégie dans votre intérêt;
une approche globale, qui prend en considération tous vos avoirs et tous les facteurs susceptibles d’avoir un impact sur leur valeur;
une collaboration totale avec les membres de votre équipe et les autres professionnels avec lesquels vous travaillez déjà;
un réseau de spécialistes chevronnés appelés à intervenir pour faciliter vos démarches juridiques et fiscales (comptables, fiscalistes, actuaires, notaires, avocats, courtiers hypothécaires);
un vaste choix de solutions d’assurance et de véhicules financiers, parmi lesquels les portefeuilles exclusifs d’Assante. Élaborés par des professionnels de l’investissements sur la base de recherches poussées, ces portefeuilles novateurs et diversifés permettent aux particuliers de bénéficier d’un niveau d’analyse et d’expertise équivalent à celui dont jouissent les investisseurs institutionnels comme les caisses de retraite.

Vous êtes un entrepreneur?

Votre entreprise fait partie de vos actifs et doit être intégrée à une stratégie globale de gestion de patrimoine. C’est pourquoi nous avons créé le PLAN PERSPECTIVE INC., qui prend soin à la fois de la santé financière de votre organisation et de vos affaires personnelles.

médecin, dentiste ou vétérinaire?

De l’incorporation aux assurances, en passant par la création d’un patrimoine à long terme, tout est prévu dans le PLAN PERSPECTIVE RX, un programme d’accompagnement personnalisé qui couvre tous les besoins, présents et futurs, des professionnels de la santé.

Service, de gestion privée

Pour les familles et investisseurs aisés, Assante | Équipe Perspective offre un service de gestion privée. Conçu spécifiquement pour répondre aux besoins complexes de planification financière, ce programme met l’accent sur une gestion de portefeuilles supérieure combinée à des stratégies fiscales novatrices.