Service, de gestion privée

Pour les familles et investisseurs aisés, Assante | Équipe Perspective offre un service de gestion privée. Conçu spécifiquement pour répondre aux besoins complexes de planification financière, ce programme met l’accent sur une gestion de portefeuilles supérieure combinée à des stratégies fiscales novatrices.

 

En plus d’un service attentionné, le service de gestion privée comprend :

• une planification du patrimoine élaborée sur mesure pour vous;
• un accès direct aux professionnels de la gestion de placements et de la planification du patrimoine, parmi lesquels les avocats-fiscalistes d’Assante;
• des stratégies élaborées d'optimisation fiscale, y compris des mandats fiscalement avantageux de catégorie de société pour les comptes non enregistrés;
• une gestion de portefeuilles supérieure;
• la gestion du risque;
• des actifs séparés et confiés à un dépositaire indépendant pour une plus grande protection;
• l'intégration des intérêts commerciaux;
• des rapports personnalisés et une publication trimestrielle réservée aux clients privés.

 

 

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